Audit : Uw situatie en verwachtingen in kaart gebracht
Hoe werken wij?
“Know your customer”. Deze zin is voor elke ondernemer belangrijk is, maar bij Optima is het een conditio sine qua non. De kern van onze dienstverlening is dan ook de Financial Planning Audit, een gedetailleerde studie die de financiële situatie en verwachtingen van de klant haarfijn in kaart brengt.
De medewerkers van het Optima-auditcenter zijn fiscalisten, fiscaal juristen, economisten en licentiaten notariaat. Elk vanuit hun specifieke achtergrond, laten ze hun licht schijnen op de unieke situatie van iedere klant.
De audit is bij Optima van groot belang. Een grondige kennis van de situatie van de klant is volgens ons essentieel voor iedere vorm van verdere financiële dienstverlening.
Planning : Een plan op maat
Hoe werken wij?
Op basis van de naakte feiten die uit de audit zijn gebleken, maken onze specialisten bij Optima een plan op maat van iedere klant op.
Geen twee situaties zijn daarbij dezelfde. Iedereen heeft andere noden en verwachtingen. Bij Optima gaan we een stap verder dan de meeste andere financieel-fiscaal adviseurs: als enige in de markt kijken we voor uw financieel plan zowel naar uw inkomen, uw vermogen, uw pensioen en uw successie. Alleen een combinatie van die vier kennisdomeinen maakt uw financieel plan écht alomvattend.
Begeleiding : Ervaring in concrete oplossingen
Hoe werken wij?
Bij Optima gaan we graag the extra mile.
Op vraag van heel wat klanten gaan we op zoek naar concrete oplossingen op maat van elke situatie. We stropen graag de mouwen op om uw situatie écht in orde te brengen. Een herziening van uw huwelijkscontract, het uitwerken van een pensioenstrategie, de opvolging in het familiebedrijf: met onze ervaring in duizenden concrete dossiers hebben we vast tips voor de juiste oplossing in huis.
We zijn dan wel geen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder, toch kunnen we – onder meer als erkend makelaar - heel wat klanten begeleiden naar oplossingen voor hun vermogen of beleggingen. Dat gebeurt soms in samenwerking met andere partijen, die we selecteren op de kwaliteit van hun dienstverlening. Als makelaar ontvangen we van die partijen ook een commissie.
